为全面落实与完成瓯海农商银行对旗下村镇银行2024年开门红旺季营销的目标与要求，瓯海农商银行村镇管理部（以下简称“管理部”）特别邀请“邀讲师”项目组为旺季营销阶段提质增效。项目从2023年12月开始，截止2024年4月结束。

本次项目管理部牵头与项目组潘之慊、陈洁莹老师充分沟通需求，确定以石家庄三家恒升村镇银行作为重点行进行推进，其他6家河北地区村行进行远程或到石家庄进行现场学习。项目组通过调研期、培训期、集训期、辅导期四个阶段进行推进。以培训+现场辅导的强化培训方式，转变行内传统营销思路，树立客群精准营销思维，提高全员营销技能及效率，更有效的加强团队的合作精神。
2023年12月下旬，项目团队老师正式进场，开展网点调研和策划会，对各家村行进行摸底了解，与总行领导、相关部室联合开展业绩测算、营销成本预算、营销宣传方案、活动方案敲定。
 2024年1月2日和3日，项目组沈寅鑫老师和潘之慊老师分别以一季度各时点如何开展存款和贷款业务进行了2天半的专题现场培训，该培训还通过线上直播的方式给河北、浙江、贵州其他恒升系村行同时进行授课。1月4-5日，潘之慊老师开展了5轮的电话集训，覆盖了各岗位的村贷款营销的要求。集训中针对个体工商户、贷款结清客户、存量存款客户等客户类型进行了话术定制化，并现场进行了电话实操演练，确保全员掌握。电话集训工作为本次项目的标准化和规范化打下了基础，全方面助力任务的完成。

2024年1月-3月开始三期共40人天的辅导，每一期的侧重点根据市场时点有所不同。第一期是存款造势与贷款客户营销为主；第二期是存款爆发期营销与贷款客户储备；第三期则是以贷款营销为主。主要内容包括但不限于针对各网点营销活动落地进行现场指导；重点了解各网点厅堂与柜面营销情况，并进行进行反馈纠偏；盘点网点周边客户集中场所，并加大批量授信活动营销力度；纠偏路演摆摊、场景营销等活动情况。经过前期调研各家村行新员工都较多，所以在这次辅导过程中，培养新晋客户经理的基础工作能力也是重要的辅导内容。
截止3月底，石家庄恒升村镇银行贷款余额较年初增量超1亿元。其9家支行在管理部共二十多个网点里有7家排在前10名，效果卓著。