沈寅鑫老师为青海农行参加总行资产管理案例竞赛的学员开展线上辅导

农业银行关于资管业务的规划非常深远,其中就包括了邀请来自全国各地的业务好手,分享各自在岗位上为客户提供资产管理和销售理财服务的案例比拼,比赛安排在广东省经济最为发达的区域广州,也是为了凸显资管业务本身与高净值人群的关系。

本次青海农行参与比赛的学员共有5名,分别对家族传承、产业财务规划调整、重组家庭财务分割、资产保全等多个维度进行了案例提炼,沈老师的主要工作是对学员在讲解次序、逻辑脉络梳理、资管业务营销的合理性等方面,给出专业的意见和建议,帮助青海农行的比赛选手调整内容排序和讲解气场甚至PPT的撰写等。

经过沈老师的点播与学员本身的努力,在广州的比赛收效甚好,学员赛出了自己的风格,展现了独属于青海本地特色的业务内容,在百强选手评比中,自信地绽放了光彩,希望未来他们也能在为客户提供产品服务的时候,把这次比赛中学到的知识融会贯通,真正把水平提升起来而不是停留在纸面。

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